財務顧問崗位職責(通用15篇)
在充滿活力，日益開放的今天，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編精心整理的財務顧問崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
財務顧問崗位職責1
職位描述：
職責描述：技能要求：
業(yè)務流程，財稅顧問，財稅法規(guī)，指標分解，業(yè)務管理
�。ㄒ唬�職位要求：
1、結合公司線下銷售渠道實際情況，通過溝通的方式維護新老客戶；
2、為客戶提供專業(yè)、準確、快速的.咨詢服務；
3、負責客戶情況跟蹤并收集客戶及相關市場資料，做好客戶的需求分析工作，建立和管理客戶檔案及數(shù)據(jù)庫；
4、做好定期回訪工作；
5、完成公司安排的交辦的其他工作。
�。ǘ�、職位要求：
1、年齡23——28歲之間，財務，會計相關專業(yè)；
2、有會計資格證或者初級證優(yōu)先考慮，有無經(jīng)驗均可；
3、具有較強的獨立學習和工作能力；
4、工作踏實，認真細心，積極主動；
5、有較強的溝通、理解和分析能力，具有主動學習和自我提高意愿。
財務顧問崗位職責2
1、1年以上財稅行業(yè)營銷經(jīng)驗，財務顧問經(jīng)驗；
2、有代理記賬公司、財務咨詢公司、工商代辦公司、財稅平臺工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、擁有一定的市場開拓能力和財務咨詢能力；
4、5年以上財務管理經(jīng)驗，具備中級會計師以上職稱；
5、人品端正、思路清晰、能夠吃苦賴勞、有較高的'職業(yè)素養(yǎng)和敬業(yè)精神；
6、有代理記賬資源、工商代辦政府資源、財稅產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗的優(yōu)先考慮作為合伙人。
財務顧問崗位職責3
1、集團Oracle EBS系統(tǒng)日常運維管理及年度開發(fā)與功能優(yōu)化項目管理。
2、配合財務部門要求優(yōu)化財務流程，設計系統(tǒng)解決方案，與各技術團隊共同實現(xiàn)新需求的開發(fā)、測試和上線。
3、跟進業(yè)務系統(tǒng)與財務系統(tǒng)對接需求，并設計相應的接口解決方案。
4、對公司內(nèi)部信息系統(tǒng)推廣及升級項目進行系統(tǒng)各模塊設置，以及數(shù)據(jù)切換等上線工作。
財務顧問崗位職責4
1、依托公司意向資源與客戶電話溝通，客戶主動咨詢；
2、結合意向客戶需求，提供專業(yè)服務，確定客戶意向；
3.電話邀約客戶來公司面談簽單，達成銷售業(yè)績指標；
4、與新老客戶進行良性溝通，及時解決客戶各項問題，建立良好的長期合作關系；
5、定期老客戶回訪了解，溝通合同續(xù)簽等相關事宜；
6、每周定期更新公司財稅知識庫。
財務顧問崗位職責5
崗位職責：
1．調(diào)研和分析客戶需求，設計和優(yōu)化業(yè)務流程，制定有針對性的解決方案；
2．通過專業(yè)的項目管理，協(xié)助和引導客戶完成系統(tǒng)實施工作；
3．幫助客戶成功應用公司管理軟件，負責項目的技術實施工作；
4．結合客戶管理信息化需求，對用戶需求進行分析、整理, 主導管理系統(tǒng)實施和二次需求開發(fā)；
5．完成項目實施所需文檔的編制 、持續(xù)總結項目實施經(jīng)驗、形成項目知識文檔，并進行內(nèi)部知識共享。
職位要求：
1．本科及以上學歷，計算機、管理類、財經(jīng)類相關專業(yè)優(yōu)先。
2．三年以上ERP項目實施經(jīng)驗，有完整的'信息化實施經(jīng)歷。
3．良好的英文聽、說、讀、寫能力。
4．良好的個人修養(yǎng)、團隊協(xié)作和溝通能力。
5．工作主動性高，具有較強的學習力與執(zhí)行力。
6．有制造型企業(yè)管理經(jīng)驗者優(yōu)先。
7．有QAD、Infor、Oracle EBS實施經(jīng)驗者優(yōu)先。
8．能適應經(jīng)常出差。
9. Base:Home.
財務顧問崗位職責6
崗位職責：
1、通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供高端理財產(chǎn)品；
2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、通過參與理財沙龍和理財講座等活動的`籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率；
4、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。
任職要求：
1、本科以上學歷，金融/財務/經(jīng)濟專業(yè)優(yōu)先；
2、5年以上銷售領域工作經(jīng)歷，有第三方財富管理機構、銀行、信托等從業(yè)經(jīng)驗，或從事過外貿(mào)，別墅銷售，高檔車銷售，法律，財務，高端人士培訓、咨詢等專業(yè)服務，奢侈品銷售經(jīng)歷優(yōu)先；
3、熱愛金融行業(yè)，有志向成為私人銀行家和財富管理人員；
4、個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信，溝通流暢；
5、具備良好的溝通及理解能力；
6、較強的抗壓能力。
財務顧問崗位職責7
職位描述：
要求：
1、年齡：25—45周歲，金融或相關專業(yè)，大專以上學歷；
2、一年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷；
3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領域的相關理論知識；
4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；
5、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議，具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
崗位職責：
1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務，制定相應的`投資組合和策略
6、取得金融業(yè)相關資格認證者（AFP/CFP/AFP/ChFP）優(yōu)先。
2、負責保持與客戶溝通聯(lián)系，為客戶提供金融分析服務
3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢
4、負責根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃
5、負責對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售
6、負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務計劃
7、負責維持重要客戶關系，通過與客戶溝通，及時調(diào)整客戶的財務安排
財務顧問崗位職責8
職責描述：
1、負責公司業(yè)務的推廣，主要通過電話網(wǎng)絡、微信等維護老顧客及開發(fā)新客戶。
2、公司提供客戶資源，公司提供銷售資源，無需自己找資源，效率高。
3、負責對本公司產(chǎn)品和服務進行宣傳和解答。
4、積極主動的為顧客服務，了解客情，最終達到合作的目的。
職位要求：
1、18-28歲,口齒清晰 , 表達能力強，有親和力，語音富有感染力;
2、對銷售工作有較高的熱情;
3、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力;
4、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的`應變能力和承壓能力;
5、有敏銳的市場洞察力,有強烈的事業(yè)心責任心和積極的工作態(tài)度,有相關銷售工作經(jīng)驗或財務工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
福利待遇：
1、薪酬結構：無責任底薪+高提成+激勵獎金+全勤獎 +帶薪年假+節(jié)日福利+團建活動+工齡補貼；
2、帶薪培訓：提供定期的新人培訓和不定期的專業(yè)知識和專業(yè)技能培訓；
3、專業(yè)指導：專業(yè)指導上崗，由經(jīng)理或主管直接帶教學習上崗，幫助新員工解決問題；
4、上班時間：9:00-18:00，周末雙休，享受國家法定的節(jié)假日、年假等帶薪假期；
5、員工福利：提供節(jié)日福利，不定期的員工聚餐和員工活動；
6、辦公環(huán)境：坐落于市中心浦發(fā)銀行樓上，環(huán)境舒適，交通方便。
財務顧問崗位職責9
1、通過熱線、在線、遠程的方式，面向金蝶客戶、機構伙伴提供技術類支持，處理在金蝶精斗云產(chǎn)品使用過程中遇到的問題，如總賬、報表、固定資產(chǎn)等財務問題處理，也包含采購、銷售、倉存等供應鏈問題處理;
2、編寫和整理相關的知識庫，為云轉(zhuǎn)型提供保障;
3、對分支機構和合作伙伴的`服務人員、提供技術培訓;
4、技術支持過程中對客戶需求、產(chǎn)品BUG、高頻問題等進行分析整理，提取價值信息，反饋產(chǎn)品改善建議。
財務顧問崗位職責10
工作職責：
1、Oracle EBS供應鏈相關模塊的實施和后續(xù)運維及優(yōu)化工作；
2、負責相關業(yè)務部門的需求分析，和功能實現(xiàn)；
3、編寫Oracle EBS供應鏈相關模塊的流程，系統(tǒng)功能設置和操作文檔；
4、公司分配的其他工作。
【該工作崗位在深圳工作半年后需要搬到東莞松山湖上班，公司提供深圳北站往返東莞松山湖的班車】
任職資格：
1、大學本科以上學歷，計算機類或物流管理類專業(yè)畢業(yè)；
2、精通企業(yè)內(nèi)部計劃、采購、制造和倉庫的業(yè)務運營和流程體系及Oracle EBS供應鏈相關模塊（Oracle INV、WIP、MRP、PO）功能原理、系統(tǒng)設置與相關實施，熟悉財務模塊的功能與設置；
3、針對業(yè)務部門提出的需求，能進行深入分析，能獨立出具整體解決方案，針對用戶的核心業(yè)務需求，有比較好的引導力；
4、具有3年以上的供應鏈相關模塊實施及運維經(jīng)驗或者有2個及以上完整項目供應鏈相關模塊獨立實施經(jīng)驗，具有很強的解決問題的'能力；
5、有強烈的責任心和敬業(yè)精神，樂于在挑戰(zhàn)性強、節(jié)奏快的環(huán)境下工作；善于溝通，性格積極開朗，能快速的融入團隊，有良好的團隊合作精神；
6、有開發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先。
財務顧問崗位職責11
崗位職責：
1、負責大型ERP項目財務段實施工作；
2、負責實施過程標準系統(tǒng)功能的'教育訓練、咨詢、偵錯、維護工作；
3、老客戶的應用診斷、流程優(yōu)化等；
4、客戶需求的深入理解、個性化解決方案的制定以及輔助項目經(jīng)理完成和實施相關的工作。
5、項目規(guī)劃及方案撰寫。
任職資格：
1、大專以上學歷，2年以上工作經(jīng)驗，其中有甲方財務工作經(jīng)驗者優(yōu)先；有鼎捷產(chǎn)品實施使用經(jīng)驗者優(yōu)先
2、掌握任一ERP軟件，掌握ERP實施步驟、實施方法；
3、熟悉管理會計，能通過信息化手段提升管理能力；
4、熟悉企業(yè)管理，了解一些管理方法及管理手段；
5、善于語言表達，善于論述引導；
6、精通項目管理；
財務顧問崗位職責12
崗位職責
2W平安人壽家庭財務顧問 中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司 中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司
一、任職要求:
1~ 年齡25-45周歲,身心健康,品貌端正;無不良嗜好,無犯罪記錄
2~ 學歷:大專(含)以上;
3~ 熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;
4~ 具有良好的心理素質(zhì)及良好的職業(yè)形象;
二、工作項目
1、人壽保險(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)
2、財產(chǎn)保險(車險,設備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)
3、平安銀行業(yè)務(貸款:宅E貸、車貸、保單貸、公積金貸)
4、平安星級導師培養(yǎng),有五星導師培養(yǎng),按授課時間計費。
三、待遇及方案:
1、崗位津貼+訓練津貼+業(yè)務傭金+服務津貼+組織利益+保險福利+國內(nèi)外旅游+年終獎+其他獎金+住院醫(yī)療+團體保險等
2、養(yǎng)老金+養(yǎng)老公積金+意外保險、定期壽險和住院醫(yī)療保險等綜合保障;
3、享有長期團隊管理,營銷知識,技能等專業(yè)培訓;
財務顧問崗位職責13
職位描述：
職責描述：
1.參與或負責財務盡職調(diào)查項目，協(xié)助或主導完成現(xiàn)場工作以及報告的撰寫。
2.學習掌握行業(yè)分析技能，協(xié)助合伙人拓展企業(yè)融資和并購顧問業(yè)務，培養(yǎng)和擁有獨立承擔交易融資買方或賣方財務顧問項目的能力。
3.領導交辦的其他工作。
工作地點（四選一）：杭州市江干區(qū)錢江路1366號華潤大廈B座/北京市海淀區(qū)中關村南大街甲18號北京國際大廈B座17樓/上海市浦東新區(qū)浦電路370號寶鋼大廈22層/深圳市福田區(qū)濱河大道5020號證券大廈16樓
職位要求：
1.大學本科及以上學歷，擁有較為扎實的財務知識基礎，通過CPA考試或其他執(zhí)業(yè)資格考試者優(yōu)先。
2.兩年以上大中型會計師事務所審計、財務咨詢或大型企業(yè)集團內(nèi)部審計，以及四大Corporate Finance、FA財務顧問或投資機構經(jīng)驗。
3.良好的團隊合作精神、客戶服務意識及溝通交流能力，較強的抗壓能力，接受不定期出差。
4.高效的`學習能力，熟練掌握辦公軟件（Word、Excel、PowerPoint等）。
5.英語流利，有海外留學或跨境并購經(jīng)驗者優(yōu)先。
6.具備良好的職業(yè)道德，無違法違紀行為，未受到過行業(yè)監(jiān)管處罰。
財務顧問崗位職責14
崗位職責：
1、向客戶演示產(chǎn)品，為客戶解答演示過程中的問題，配合客戶組建上線工作；
2、對客戶上線后實際使用軟件過程中的發(fā)現(xiàn)的BUG第一時間匯總反饋給相關部門予以解決，對客戶提出的'需求在規(guī)定時間內(nèi)給予客戶解決方案，對軟件操作問題及時告知客戶如何操作；
3、定期和不定期對上線客戶進行回訪，能良好處理客戶關系；
4、配合銷售與客戶保持經(jīng)常性的聯(lián)系與溝通；
5、熟悉財稅知識，數(shù)據(jù)分析，有過相關財務工作經(jīng)驗（代賬會計）；
6、協(xié)助領導完成其他日常事務性工作。
任職要求：
1、能夠接受出差；
2、具備良好的財務知識，有一年以上代賬公司做賬及報稅經(jīng)驗優(yōu)先；
3、性格開朗，做事利落，敢做敢說，善于與人溝通；
4、良好的學習能力，有獨立工作能力。
財務顧問崗位職責15
職責描述：
1、負責新客戶資料搜集開發(fā)新客戶；
2、學習財稅相關知識,了解財稅簡單的處理辦法;
3、通過電話、外拓、網(wǎng)絡、渠道、移動端等方式與客戶進行溝通，宣傳、推廣公司業(yè)務，尋找銷售機會完成業(yè)績指標；
4、維系老客戶爭取完成二次銷售；
5、定期與合作客戶溝通建立長期良好的合作關系；
6、協(xié)助上級領導完成其他日常事務性工作。
職位要求：
1、18-30歲 ,口齒清晰，對銷售工作有較高的熱情;
2、具備較強的.學習能力和優(yōu)秀的溝通能力;
3、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應變能力和承壓能力。
4、有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度。
薪資待遇：
1、薪酬結構：無責任底薪+高提成+激勵獎金+帶薪年假+節(jié)日福利+團建活動+工齡補貼；
2、帶薪培訓：提供定期的新人培訓和不定期的專業(yè)知識和專業(yè)技能培訓；
3、專業(yè)指導：專業(yè)指導上崗，由經(jīng)理或主管直接帶教學習上崗，幫助新員工解決問題；
4、上班時間：9:00-18:00，周末雙休，享受國家法定的節(jié)假日、年假等帶薪假期；
5、員工福利：提供節(jié)日福利，不定期的員工聚餐和員工活動；
6、辦公環(huán)境：坐落于市中心浦發(fā)銀行樓上，環(huán)境舒適，交通方便。
【財務顧問崗位職責】相關文章：
財務顧問崗位職責05-24
理財財務顧問崗位職責12-13
erp財務顧問崗位職責11-16
財務顧問崗位職責15篇05-24
財務顧問崗位職責（精選17篇）09-20
財務顧問崗位職責(精選15篇)05-24
財務顧問崗位職責15篇01-04
財務顧問崗位職責(15篇)01-04
財務顧問崗位職責(集錦15篇)05-17
財務顧問崗位職責匯編15篇05-24