基金公司崗位職責（通用16篇）

　　隨著社會不斷地進步，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？以下是小編幫大家整理的基金公司崗位職責，歡迎大家分享。

　　基金公司崗位職責 篇1

　　職責描述：

　　1、負責對外投資、并購等資本方向項目的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、談判與法律文本起草，對項目中涉及的核心問題進行研究，負責具體項目的法律風險和政策風險評估，并給出專業(yè)意見；

　　2、審核、執(zhí)行相關(guān)對外投資、并購等資本方向業(yè)務(wù)合同及項目中涉及的其他法律文件，并負責與風控溝通法律文件簽字蓋章相關(guān)事宜；

　　3、對項目的文本和業(yè)務(wù)合同進行審查與制作，起草、審核、修訂公司運營中、公司項目投資中所涉及的協(xié)議、合同及相關(guān)法律文本；

　　4、參與對外投資、并購等資本方向項目的盡職調(diào)查工作，并出具盡職調(diào)查報告；

　　5、就對外投資、并購等資本方向項目實施過程中的流程問題從法律合規(guī)角度提出可行的意見措施；對公司經(jīng)營管理過程中的問題及時揭示，提出側(cè)重法律層面的建議；

　　6、參與搜集、整理與公司對外投資、并購等資本方向有關(guān)的法律、法規(guī)、行業(yè)政策等信息，定期向上級領(lǐng)導(dǎo)及部門內(nèi)部提供及分享；

　　7、為管理階層、各職能部門及下屬公司提供必要的法律咨詢和指導(dǎo)；

　　8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他任務(wù)。

　　任職要求：

　　1、國家211工程、雙一流及海外知名學校畢業(yè)，全日制本科及以上學歷，具有學士學位；

　　2、法律專業(yè)，通過司法考試者優(yōu)先，有律師從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、具有五年以上上市公司、金融行業(yè)、大型企業(yè)法務(wù)管理工作經(jīng)驗，或銀行券商信托、vc/ pe等機構(gòu)法務(wù)工作或知名律所資本市場業(yè)務(wù)相關(guān)年限超過3年，具有股權(quán)項目法務(wù)管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮；

　　4、法律基本知識及寫作功底扎實，具有良好的合同起草、修改、審核基礎(chǔ)，能處理相關(guān)法律事務(wù)；

　　5、熟悉公司法、合同法、金融債券、投資信貸、風險投資等行業(yè)的法律、政策；

　　6、具有優(yōu)秀的分析、解決問題能力、高度的工作責任心、團隊精神和溝通交流能力，能獨立主持法務(wù)工作。

　　基金公司崗位職責 篇2

　　職責描述：

　　1、負責各對接項目的輔助性調(diào)查工作，完成金融產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計和產(chǎn)品開發(fā)，并根據(jù)融資工作需要編制完成融資文件；

　　2、在深入了解互聯(lián)網(wǎng)金融、供應(yīng)鏈金融模式的前提下，積極配合推動公司相關(guān)融資產(chǎn)品的方案設(shè)計和推廣；

　　3、圍繞公司市場定位與目標，配合開發(fā)并維護相關(guān)行業(yè)客戶，拓展銀行等金融機構(gòu)與非金融合作機構(gòu)資源；

　　4、負責配合融資項目的初期受理、初審及盡職調(diào)查、合同簽訂、擔保措施落實等全過程工作；

　　5、做好配合項目后期跟蹤管理工作，業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，銀行信貸業(yè)務(wù)或互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，金融、經(jīng)濟、管理相關(guān)專業(yè)，有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)品融資工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　2、熟悉金融業(yè)務(wù)，負責設(shè)計平臺貸款類產(chǎn)品，并完整參與產(chǎn)品全過程；監(jiān)控行業(yè)金融產(chǎn)品的'市場動態(tài)、搜集信息、分析市場反應(yīng)、調(diào)整產(chǎn)品策略；

　　3、具備產(chǎn)品管理、項目管理等相關(guān)能力，對互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展趨勢有一定了解，具備敏銳的洞察力、創(chuàng)新意識及良好的分析判斷能力；

　　4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)、團隊協(xié)作能力，較強的分析問題和解決問題的能力，能與相關(guān)部門配合，推進營銷、運營、服務(wù)、風險等相關(guān)工作；

　　5、身體健康，形象端正，良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守，具有高度責任心、高度的團隊合作精神和工作熱情；

　　6、認同和擁護公司文化。

　　基金公司崗位職責 篇3

　　主要職責：

　　1、負責所轄區(qū)域內(nèi)的公司已合作銀行、證券等渠道客戶拜訪、溝通工作，進行渠道客戶的維護；

　　2、根據(jù)公司整體策略，進行所轄區(qū)域內(nèi)公司公募基金、專戶產(chǎn)品的.推廣；

　　3、根據(jù)公司要求，每日有效拜訪渠道達到一定數(shù)量，保質(zhì)保量完成對渠道宣傳推廣公司品牌、產(chǎn)品特點等工作；

　　4、根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求，合法合規(guī)地開展營銷活動。

　　職位要求：

　　1、專業(yè)不限，�？萍耙陨蠈W歷；

　　2、工作細心、認真、積極、執(zhí)行能力強；

　　3、有責任心、能吃苦耐勞；

　　崗位要求：

　　學歷要求：不限

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：無工作經(jīng)驗

　　基金公司崗位職責 篇4

　　崗位職責：

　　1、負責基金產(chǎn)品會計核算工作，對基金資產(chǎn)運作中各項業(yè)務(wù)進行帳務(wù)處理；

　　2、負責基金產(chǎn)品財務(wù)報表、基金運作分析報告編制，為相關(guān)部門提供數(shù)據(jù)支持；

　　3、負責基金產(chǎn)品結(jié)算賬戶的開戶和日常管理；

　　4、負責基金產(chǎn)品會計資料的存檔保管工作，定期裝訂并編號歸檔管理相關(guān)憑證賬冊；

　　5、負責基金產(chǎn)品估值、每日凈值復(fù)核，完成與托管方的賬務(wù)核對與相關(guān)溝通工作；

　　6、負責基金產(chǎn)品的.清算；

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，會計/金融/銀行專業(yè)優(yōu)先；

　　2、有海外留學或工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、應(yīng)屆畢業(yè)生或1-5年以上的金融行業(yè)經(jīng)驗，如國際四大會計師事務(wù)所。

　　基金公司崗位職責 篇5

　　職責描述：

　　1、根據(jù)公司銷售目標，制定銷售方案，完成銷售目標；

　　2、組建銷售團隊，提供相關(guān)培訓與指導(dǎo)，協(xié)助組內(nèi)理財顧問成交客戶；

　　3、負責為vip客戶及高凈值客戶提供全方位的綜合金融理財服務(wù)；

　　4、熟練掌握公司各類產(chǎn)品，可獨立完成產(chǎn)品的營銷培訓；

　　5、建立所屬團隊客戶關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，并帶領(lǐng)團隊成員提供相關(guān)服務(wù)。

　　任職要求：

　　1、金融、經(jīng)濟、營銷等1年及以上金融機構(gòu)產(chǎn)品銷售及團隊管理工作經(jīng)驗

　　2、具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的`法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策；

　　3、品行端正，性格堅毅，勤奮好學，勇于堅持；

　　4、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強的管理能力和團隊協(xié)作精神；

　　5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳額時長反應(yīng)能力；

　　6、具有金融機構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗或其他公司同業(yè)經(jīng)驗；

　　7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先。

　　8、能自帶團隊進公司者優(yōu)先考慮。

　　基金公司崗位職責 篇6

　　職責描述：

　　1、組織醫(yī)療基金投資決策會議、工作會議，及時準確地發(fā)出會議記錄。

　　2、負責醫(yī)療投資團隊的'行政事務(wù)。

　　3、參與部分投資工作，包含：行業(yè)研究、盡職調(diào)查等。

　　4、部分對外公共事務(wù)。

　　任職要求：

　　1、5年以上辦公室主任、投決會/董事會秘書或金融行業(yè)綜合管理工作經(jīng)驗。

　　2、具較好的溝通協(xié)調(diào)能力與親和力，思維清晰，文書能力強。

　　3、干練、工作效率高，具有良好的職業(yè)操守與個人品質(zhì)。

　　4、喜歡該崗位職責，工作穩(wěn)定。

　　基金公司崗位職責 篇7

　　崗位職責:

　　1、負責pe、vc基金、fof、mom產(chǎn)品、其他創(chuàng)新產(chǎn)品的運營管理;

　　2、負責公司產(chǎn)品上線、策劃、內(nèi)容編輯、專題設(shè)計等日常維護運營管理工作，對接并更新產(chǎn)品信息，了解銷售端的需求并及時給予解決方案;

　　3、與相關(guān)部門進行溝通，確定產(chǎn)品屬性以及風控相關(guān)合規(guī)性文件等資料，確定產(chǎn)品定位，完善后期運營管理;

　　3、落實基金產(chǎn)品的備案及相關(guān)文書材料的準備，及時通報最新資訊;

　　5、負責協(xié)調(diào)與銀行、券商等第三方機構(gòu)及公司各部門的對接和溝通工作;

　　6、及時補充產(chǎn)品資料，完善最新信息;根據(jù)應(yīng)急需要，隨時調(diào)整運營數(shù)據(jù);

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。

　　任職要求:

　　1、28歲以上，金融、會計、管理或經(jīng)濟類專業(yè)背景，本科以上學歷，碩士優(yōu)先。有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格者優(yōu)先;

　　2、熟練使用excel、visio，熟悉pe或地產(chǎn)基金運營流程，了解pe或地產(chǎn)基金運營的'風險點，有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格者優(yōu)先;

　　3、五年以上金融背景，三年以上基金運營相關(guān)工作經(jīng)驗，包括:券商、投行、商業(yè)銀行、信托、基金、金融投資機構(gòu)，有股權(quán)基金工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　4、有券商、基金公司ta/fa/cc操作經(jīng)驗，或托管銀行估值清算工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　5、思維清晰、邏輯嚴密，工作認真、嚴謹，有較強的風險管理意識;執(zhí)行力強，具有良好的團隊合作精神，工作主動積極，能承受較大的工作壓力。

　　基金公司崗位職責 篇8

　　職責描述：

　　1、根據(jù)公司投資理念，制定投資策略，制定所管理權(quán)益基金的投資計劃并實施；

　　2、根據(jù)市場變化，不斷評估和優(yōu)化投資組合，加強風險控制；

　　3、負責定期編制與基金投資相關(guān)的投資計劃、總結(jié)及各類報告，及時評估投資業(yè)績；

　　4、參與上市公司研究、調(diào)研，構(gòu)建和維護股票池，提出研究需求；

　　5、協(xié)助進行基金投資相關(guān)的市場開發(fā)、客戶服務(wù)與營銷等；

　　6、其他與權(quán)益類基金管理相關(guān)的`工作。

　　任職要求：

　　1、經(jīng)濟、金融等相關(guān)專業(yè)，全日制本科及以上學歷；

　　2、5年以上投資研究相關(guān)工作經(jīng)驗，其中3年以上公募基金權(quán)益類產(chǎn)品管理經(jīng)驗，良好的投資業(yè)績；

　　3、具備對宏觀經(jīng)濟、金融市場以及行業(yè)、上市公司深刻的分析、把握能力，較強的風險控制意識；

　　4、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力及團隊合作精神，工作積極主動。

　　基金公司崗位職責 篇9

　　崗位職責：

　　1、挖掘優(yōu)質(zhì)投資項目，盡職調(diào)查和論證篩選工作，進行投資可行性分析，并提出介入方案；

　　2、負責組織與目標客戶的商務(wù)談判、簽約；

　　3、分析經(jīng)濟形勢，負責投資項目的拓展、市場調(diào)研、數(shù)據(jù)收集和可行性分析；

　　4、參與投資項目的立項、運作、簽約、組織實施等，客觀分析投資的風險，確保投資的回報率和安全可靠性；

　　5、負責被公司擬上市方案設(shè)計、資產(chǎn)重組、并購、海外上市等具體投資事宜；

　　6、為投資項目準備推介性文件，編制投資調(diào)研報告、可行性研究報告及框架協(xié)議相關(guān)內(nèi)容，并擬訂項目實施計劃和行動方案；

　　7、負責已完成投資項目的后續(xù)監(jiān)控、評估、管理，能夠配合公司提供增值服務(wù)。

　　職位要求：

　　1、20-30歲左右，大專及以上學歷，金融、財務(wù)、經(jīng)濟、投資等相關(guān)專業(yè)；

　　2、具有1年以上pe、投行、基金公司等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗，熟悉投融資管理流程。有私募股權(quán)投資基金成功運作經(jīng)驗，有成功運作過a股、h股上市經(jīng)歷者優(yōu)先；

　　3、具備良好的`行業(yè)渠道及人脈關(guān)系，對直接投資、資本運作擁有豐富的社會資源；

　　4、精于市場分析，熟悉相關(guān)政策法規(guī)；良好的溝通、表達、交流能力，團隊合作精神及敬業(yè)精神；

　　5、良好的文字寫作能力和項目策劃能力。

　　基金公司崗位職責 篇10

　　職責描述：

　　1、參與公司房地產(chǎn)投資策略的`研究與制定，并組織落實；

　　2、負責地產(chǎn)方向投資項目挖掘，把握及判斷相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資機會與風險；

　　3、負責地產(chǎn)投資基金相關(guān)工作，包括交易結(jié)構(gòu)設(shè)計資等工作；

　　4、組織本機構(gòu)完成項目前期調(diào)研，以及項目相關(guān)的法律風險控制、監(jiān)督及合規(guī)性審查；

　　5、負責項目投資可行性報告，起草相關(guān)合同文本，負責項目過程管理，協(xié)調(diào)相關(guān)部門配合銜接，并積極進行流程優(yōu)化；

　　6、設(shè)計投后管理及退出執(zhí)行方案，發(fā)揮專業(yè)及資源優(yōu)勢，為投資項目提供增值服務(wù)，對接和協(xié)調(diào)各方資源實現(xiàn)項目價值提升和目標退出。

　　任職要求：

　　1、全日制本科及以上學歷，5年以上相關(guān)工作經(jīng)歷；

　　2、對地產(chǎn)方向項目精通，并擅長地產(chǎn)方向的投資管理，在該投資方向有成功的項目案例；

　　3、溝通能力強，具親和力，理解和判斷力強，思維敏捷，富有激情。

　　基金公司崗位職責 篇11

　　職責描述：

　　1、對基金融資、投資等經(jīng)營活動提供基金財務(wù)、稅務(wù)相關(guān)方面的專業(yè)支持，參與風險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制；

　　2、建立基金會計核算體系，負責基金日常財務(wù)管理，包括賬務(wù)處理、稅務(wù)管理、資金管理及審計等；

　　3、完成基金投資收益計算及分配，建立基金估值體系，獨立或配合事務(wù)所完成基金估值；

　　4、編制基金投資管理內(nèi)部報表與分析報告，跟蹤基金運營狀況，從財務(wù)角度提出風險警示建議；

　　5、建立基金財務(wù)報告體系，向外部機構(gòu)或監(jiān)管機構(gòu)提供真實合規(guī)的'披露數(shù)據(jù)或報告。

　　任職要求：

　　1. 985、211院校財務(wù)、經(jīng)管等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷；

　　2. 5年以上工作經(jīng)驗，具備四大或國內(nèi)知名會計師事務(wù)所fdd經(jīng)驗或?qū)徲嫿?jīng)驗、或pe/vc基金核算經(jīng)驗優(yōu)先考慮；

　　3. 持有中國證券投資基金協(xié)會頒發(fā)的基金從業(yè)資格證；

　　4. 為人正派，耐心細致，責任心強，具有高度的服務(wù)意識、保密意識和團隊合作精神；

　　5. 具有良好的職業(yè)操守，無任何不良職業(yè)記錄。

　　基金公司崗位職責 篇12

　　崗位職責:

　　1.依據(jù)資源渠道和產(chǎn)品按要求開發(fā)客戶

　　2.與客戶溝通，了解其財務(wù)方面問題以及理財方面需求

　　3.根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦適合的'理財產(chǎn)品

　　5.維護客戶關(guān)系，報告理財產(chǎn)品收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、產(chǎn)品及市場動向

　　任職要求:

　　1.25-35歲之間，金融相關(guān)專業(yè)，本科以上，有銷售經(jīng)驗優(yōu)先

　　2.對金融服務(wù)感興趣，能承受一定的工作壓力

　　3.性格開朗，有上進心，學習能力強，充滿激情，具有團隊精神

　　4.具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，愿意挑戰(zhàn)高薪.

　　基金公司崗位職責 篇13

　　崗位職責:

　　1、分析客戶的理財需求進行，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶;

　　3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等)，提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　4、持續(xù)跟進與服務(wù)，不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù);

　　5、提出合理化建議，參與流程及制度建設(shè)。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學歷;

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，及股權(quán)、債權(quán)、二級市場的相關(guān)經(jīng)驗;

　　3、善于了解和分析國內(nèi)外投資理財市場發(fā)展;

　　3、品行端正，性格堅毅，勤奮好學，勇于堅持;

　　4、樂于與人打交道，善于溝通，具有較強的`團隊協(xié)作精神;

　　5、有高凈值客戶及三方渠道客戶資源;

　　6、具有知名三方、私人銀行、信托、財富公司銷售經(jīng)驗。

　　基金公司崗位職責 篇14

　　主要職責:

　　1、負責每日基金產(chǎn)品交易數(shù)據(jù)以及基金凈值的核對、現(xiàn)金流水對賬等日常工作;

　　2、與基金托管核對并追蹤投資交易系統(tǒng)和估值系統(tǒng)之間的差異;

　　3、協(xié)助做基金年度審計工作;

　　4、編制監(jiān)管部門要求的定期和不定期的基金報表和報告;

　　5、整理、提交業(yè)務(wù)需求，負責相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)測試，編制測試報告;

　　6、對交易數(shù)據(jù)進行采集爬取、解析提取、清洗入庫等數(shù)據(jù)生產(chǎn)工作;進行分類、抽取、數(shù)據(jù)清洗、存儲結(jié)構(gòu)等優(yōu)化工作。

　　崗位要求:

　　1、 本科 211/985 及以上學歷， 英語能力良好，可以用英語流利的溝通;

　　2、 熟悉vba 以及一些復(fù)雜的excel 等數(shù)據(jù)處理能力;

　　3、 有一定的`財務(wù)或者數(shù)據(jù)處理，核算運營經(jīng)驗，獨立完成日常部署更新等;

　　4、 優(yōu)秀的學習能力，良好溝通能力和理解能力，富有鉆研精神;

　　5、 責任心強烈，良好的主動意識。

　　基金公司崗位職責 篇15

　　1、負責基金產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)，包括一、二級市場產(chǎn)品研發(fā)，私募股權(quán)（PE）、債券、證券投資等；

　　2、負責與相關(guān)機構(gòu)（銀行、券商、信托、債券、公募，私募基金等）對接產(chǎn)品資料，并進行基金產(chǎn)品資料的整理、美化和包裝；

　　3、負責基金產(chǎn)品基礎(chǔ)文件（要素表、招募說明書、PPT等）撰寫；

　　4、負責市場行業(yè)動態(tài)的采集和分析，并對投資方向提出建設(shè)性意見；

　　5、基金產(chǎn)品的`內(nèi)部培訓工作；

　　6、負責收集整理基金機構(gòu)業(yè)務(wù)運營存在的問題，并提供可執(zhí)行的意見及建議；

　　7、完成基金募集前、中、后的備案工作。

　　基金公司崗位職責 篇16

　　崗位職責:

　　1、跟蹤公募基金市場動態(tài)，研究熱門基金產(chǎn)品;

　　2、根據(jù)市場熱點策劃內(nèi)容選題，撰寫整編分析稿件;

　　3、通過互聯(lián)網(wǎng)工具和新媒體對相關(guān)內(nèi)容產(chǎn)品進行包裝推廣;

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷，經(jīng)濟類或新聞傳播相關(guān)專業(yè);

　　2、3年以上基金理財類工作經(jīng)驗，熟悉行業(yè)，有較強的產(chǎn)品研究能力和內(nèi)容創(chuàng)作能力;

　　3、具有證券從業(yè)資格，有互聯(lián)網(wǎng)新媒體運營經(jīng)驗優(yōu)先。

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