理財(cái)顧問崗位職責(zé)
在生活中，越來越多地方需要用到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？以下是小編整理的理財(cái)顧問崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
理財(cái)顧問崗位職責(zé)1
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，通過各種渠道進(jìn)行證券交易客戶的開發(fā)以及金融理財(cái)產(chǎn)品銷售等工作；
2、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；
3、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
4、負(fù)責(zé)為客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作及各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢服務(wù) 。
5、我們有專屬推廣部門尋找客戶資源，你無需擔(dān)心資源問題。
6、分析客戶的'投資需求，提供專業(yè)的理財(cái)咨詢服務(wù)。
7、挖掘和培養(yǎng)客戶的深層需求，加以開發(fā)，跟進(jìn)，并促成合作。
理財(cái)顧問崗位職責(zé)2
工作職責(zé):
協(xié)助顧問通過各種渠道訪尋候選人;
面試和甄選候選人;
向客戶推薦合適的候選人;
協(xié)調(diào)安排客戶面試,及時(shí)解決面試過程中遇到的問題;
協(xié)調(diào)薪酬談判和錄用通知書的'簽署,并根據(jù)客戶要求進(jìn)行候選人背景調(diào)查;
候選人入職前、中、后的跟蹤服務(wù),并為候選人提供相應(yīng)的職業(yè)發(fā)展建議。
任職要求:
本科或以上學(xué)歷;
1年或以上招聘工作經(jīng)驗(yàn);
有醫(yī)藥行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;
工作態(tài)度積極主動(dòng),認(rèn)真踏實(shí);
具備優(yōu)秀的人際溝通能力,思維縝密,關(guān)注細(xì)節(jié)。
理財(cái)顧問崗位職責(zé)3
1.投資者教育：對(duì)客戶進(jìn)行全面的資金情況測(cè)評(píng)。
投資顧問幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí)，了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。
2.全面的需求分析：分析客戶的資金狀況。
全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo). 量身定制的投資方案�；谌娴目蛻粜枨髨�(bào)告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致。
3. 解讀投資管理報(bào)告：找出目前的資金缺口。
每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告，這份報(bào)告不僅包括投資組合在過去的`時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)與解釋，對(duì)未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報(bào)告，幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。
4.調(diào)整投資方案：制訂合理的資金分配方案
投資顧問將幫助客戶對(duì)上一年的投資決策做一個(gè)回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。制訂合理的資金分配方案，并根據(jù)個(gè)人不同的成長(zhǎng)階段、風(fēng)險(xiǎn)偏好，為客戶推薦投資方向。
理財(cái)顧問崗位職責(zé)4
1、提供專業(yè)客觀的私人理財(cái)服務(wù)，為客戶定制個(gè)人理財(cái)方案，推薦合適的'國(guó)際金融理財(cái)產(chǎn)品；
2、了解環(huán)球金融市場(chǎng)，有效利用各種營(yíng)銷技巧，與團(tuán)隊(duì)共同完成指標(biāo)；
3、開發(fā)新客戶，可對(duì)新老客戶進(jìn)行有效溝通和管理；
4、向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致；
5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)好客戶關(guān)系，管理客戶資料；
理財(cái)顧問崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)，營(yíng)銷渠道的維護(hù)；
2、組織并參與各種營(yíng)銷活動(dòng)；
3、收集、整理市場(chǎng)信息并及時(shí)反饋；
4、銀行駐點(diǎn)，開發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)的存量客戶及協(xié)助銀行開發(fā)新的.客戶；
5、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道，維護(hù)老客戶，
6、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo)，銷售基金等金融產(chǎn)品；
7、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系，推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù)；
8、為客戶提供投資建議和基礎(chǔ)服務(wù)；
9、能夠認(rèn)同網(wǎng)絡(luò)銷售在證券營(yíng)銷中的重要性，并有網(wǎng)絡(luò)銷售的能力。
理財(cái)顧問崗位職責(zé)6
與客戶會(huì)談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶提供理財(cái)建議;
指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。
針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案，給予具體的`操作指導(dǎo)。
及時(shí)收集客戶的反饋意見，對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析，并撰寫報(bào)告。
理財(cái)顧問崗位職責(zé)7
1、對(duì)公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售；
2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目的特點(diǎn)，通過自己擅長(zhǎng)的`方式開發(fā)客戶；
3、做好老客戶的維護(hù)和新客戶的再開發(fā)；
4、根據(jù)客戶反饋對(duì)公司產(chǎn)品及銷售流程提出優(yōu)化建議；
理財(cái)顧問崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)并分析客戶的`需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務(wù)
2、分析客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議
3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系
4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案
5、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時(shí)掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)
理財(cái)顧問崗位職責(zé)9
1、大專及以上學(xué)歷，管理信息系統(tǒng)、企業(yè)管理、物流管理，計(jì)算機(jī)或相關(guān)專業(yè)；
2、4年以上ERP咨詢、實(shí)施工作經(jīng)驗(yàn)，有多個(gè)小型，或一到兩個(gè)中大型項(xiàng)目完整實(shí)施周期經(jīng)驗(yàn)；
3、良好的'制造（離散、流程）行業(yè)、分銷貿(mào)易行業(yè)，或汽車零配件行業(yè)業(yè)務(wù)流程知識(shí)；
4、有用友，金蝶，鼎捷等國(guó)產(chǎn)ERP系統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
5、善于溝通，有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神、高度的工作責(zé)任心和敬業(yè)精神；
6、樂于在挑戰(zhàn)性強(qiáng)、節(jié)奏快的環(huán)境下工作，能適應(yīng)經(jīng)常短期出差；
7、無英文要求
理財(cái)顧問崗位職責(zé)10
1、通過公司提供的相關(guān)渠道（如銀行網(wǎng)點(diǎn)）及個(gè)人人脈進(jìn)行客戶開發(fā)、產(chǎn)品銷售等，為客戶提供專業(yè)化綜合金融理財(cái)服務(wù)。
2、協(xié)同公司資源為客戶提供必要的.證券服務(wù)。
3、積極宣傳公司品牌及優(yōu)勢(shì)，以服務(wù)更多潛在的客戶。
4、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部與銀行等外部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)工作。
5、直面挑戰(zhàn)，不斷進(jìn)取，為我們的客戶和我們的公司尋找更好更新的解決方案。
6、參與公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展。
理財(cái)顧問崗位職責(zé)11
1、服務(wù)于公司vip客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的'理財(cái)產(chǎn)品;
3、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
理財(cái)顧問崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；
2、配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶
3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系，提供咨詢服務(wù)。
4、宣傳對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)。
5、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)；
6、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)；
7、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的`組織、策劃和執(zhí)行；
8、業(yè)務(wù)進(jìn)展中，提出合理化建議，推動(dòng)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)提升。
9、完成團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)。
10、培養(yǎng)良好的職業(yè)道德，不斷提升個(gè)人業(yè)務(wù)能力，牢固樹立服務(wù)意識(shí)，全心全意為客戶服務(wù)。
理財(cái)顧問崗位職責(zé)13
�。�1）通過各類渠道開發(fā)理財(cái)、股票、基金等客戶，并做好專業(yè)的客戶服務(wù)工作;
（2）深入了解并發(fā)掘客戶需求，為客戶提供個(gè)性化的投資咨詢服務(wù)；
�。�3）全面了解、分析客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等信息；
�。�4）充分運(yùn)用公司的`產(chǎn)品和服務(wù)，為客戶提供相關(guān)金融產(chǎn)品的咨詢服務(wù)；
理財(cái)顧問崗位職責(zé)14
1、開拓及維護(hù)高凈值客戶、機(jī)構(gòu)客戶（金融機(jī)構(gòu)、上市公司等），并與客戶建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的'需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；
4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系；
5、按公司制度完成業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。
理財(cái)顧問崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開拓,完成公司制定的業(yè)績(jī)指標(biāo)；
2、運(yùn)用公司平臺(tái)、技術(shù)指導(dǎo)及投資理財(cái)服務(wù),解答客戶問題;針對(duì)客戶不同投資需求,提供理財(cái)規(guī)劃與中高端客戶一對(duì)一的.服務(wù)溝通;
3、負(fù)責(zé)客戶的接待、信息咨詢,為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務(wù)談判；
4、負(fù)責(zé)客戶的回訪，及時(shí)掌握客戶的需要，了解客戶的狀態(tài)；
5、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他的事項(xiàng)。
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